编号：CYYJ00008

篇名：上半年国内饲料市场分析与展望

原文： 2002年，我国国民经济将继续保持7％的增长幅度高速发展。农业结构调整将迈出比较大的步伐。同时，我国加入了世贸组织，更多跨国公司将进入我国市场，市场的竞争更为剧烈。为了在国内市场站稳脚跟，并进入国际市场，我国的饲料工业必须优化结构，提高管理水平，提高科技水平，提高产品的质量，特别是卫生安全质量，创出企业名牌、产品名牌。 预计2002年饲料产品总产量有望达到8600万吨，饲料加工业总产值将突破2000亿元，实现新的更大的发展。同时，为适应国内、国际市场的需要，确保食品，高效、低毒、低残留添加剂的研究和开发将得到加强，安全、高效、环保型饲料将进一步发展。 一、2002年上半年饲料产品价格分析 1－6月份，育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料的价格均低于去年同期水平。 1、育肥猪配合饲料价格有所回升　　 从2001年8月份起，育肥猪配合饲料价格开始一路下滑，直到2002年4月份为止，下降幅度为9.15％。今年1－6月份的平均价格为 1.51元/公斤，比去年同期（1.57元/公斤）低3.8％，但比2000年同期（1.44元/ 公斤）高4.9％。 从地区价格看，1－6月份育肥猪配合饲料一直保持在高价位的省份主要集中在南方，包括广东、海南、广西、湖北、云南和湖南等省份。1－6月份育肥猪配合饲料保持在低价位的省份主要有天津、宁夏、江苏、河北、山东、辽宁和青海等省市。　　 2、肉鸡配合饲料价格略有上升 从今年4月份起，蛋鸡配合饲料价格开始回升，上升幅度为2.82%。1－6月份，肉鸡配合饲料平均价格为1.83元/公斤，比去年同期（1.88元/公斤）下降了2.66%，但与2000年同期平均价格持平。 2002年1－6月份，肉鸡配合饲料价格较高的省份有贵州、云南、广西、广东、北京、海南和四川等省份，价格较低的省份包括山东、青海、河南、宁夏和河北等省份。 3、蛋鸡配合饲料价格略有上升 从今年4月份起，蛋鸡配合饲料价格开始回升，上升幅度为2.5%。今年1－6月份，蛋鸡配合饲料平均价格为1.63元/公斤，比去年同期（1.67元/公斤）下降了2.4%，略高于2000年同期水平（1.61元/公斤）。 1－6月份，蛋鸡配合饲料价格较高的省份有海南、广西、广东、贵州、云南、湖南等，价格较低的省份有天津、宁夏、河北、山东、河南、山西等。 近期我国饲料产品价格回升的原因主要是饲料原料价格有所上扬。 二、2002年上半年饲料原料价格分析 1、1－6月份玉米价格稳中有升 总体来说，今年上半年国内玉米市场并没有受到入世带给我们的不利影响，反而对玉米的出口产生了促进作用。玉米市场行情受到政策面影响较多，而免征大宗农产品的铁路建设基金、鼓励出口等政策也为下半年国内玉米市场减轻了很多压力，对玉米价格的回升起到了支撑作用。从国内市场看，从北方市场到南方市场，从产区市场到销区市场，玉米价格基本保持平稳运行的走势。 从去年8月份（1.24元/公斤）开始，玉米价格一路下滑，到今年1月份（1.05元/公斤），下降幅度达到15.3%。今年1－6月份，玉米平均价格为1.07元/公斤，比去年同期（1.14元/公斤）低6.14%。玉米价格较高的省份有海南、广东、福建、广西、四川等省份，价格较低的省份有黑龙江、吉林、山西、北京、新疆等省份。 近期玉米价格回升，主要原因是：1、季节性因素，目前是玉米的生产淡季，玉米的消费主要依靠库存；2、我国玉米出口持续增长，促使价格上扬；3、相关粮食品种大豆及其制品价格快速回升，对玉米价格产生拉动效应；4、国际玉米市场价格出现反弹。估计玉米后市价格还将平稳上升，但是上升空间不大。 2、1－6月份豆粕价格略有波动 今年1－6月份豆粕平均价格为2.02元/公斤，比去年同期（2.19元/公斤）低7.76%，比2000年同期（2.10元/公斤）低3.81%。从4 月份起，豆粕价格开始回升，涨幅为7.18%。 1－6月份，豆粕价格较高的省份有云南、四川、贵州、陕西、甘肃、海南等，价格较低的省份有黑龙江、吉林、辽宁、山东等。 近期国内豆粕价格上涨的原因，除国际市场大豆价格上涨的支持外，进口大豆到货成本较高基本限制了豆粕的下跌空间，在前期国内饲料生产企业在维持低库存的生产后，近期增加了采购的数量，这使豆粕需求疲软的状况得到一定的改善，但今年国内需求的疲软一直是制约豆粕价格上涨的主要因素之一。随着养殖和水产生产逐渐进入旺季，豆粕的需求状况可望得到逐步改善。另外，国际市场豆粕价格最近出现了连续上涨的势头。 3、1－6月份进口鱼粉价格大幅上扬 从去年11月份开始进口鱼粉价格一路上涨，从 5.00元/公斤涨到今年4月份的5.72元/公斤，增幅为14.4%。今年1－6月份进口鱼粉平均价格为5.57元/公斤，比去年同期（4.95元/公斤）高12.5%。 鱼粉进口价格大幅上扬的主要原因有：为防止疯牛病和痒病传入，我国禁止进口来自疯牛病疫区的肉骨粉等蛋白饲料，进口蛋白饲料因而转向相对集中于南美国家秘鲁、智利所产的未受污染的深海鱼粉。另外一方面，南美国家渔季为每年的4、5月份和9、10月份，其余时间禁捕，上半年4月份以前鱼粉供应量相对不足，导致国际市场鱼粉价格大幅上扬。 另外，今年6月中下旬以来，虽然我国及德国等主要鱼粉进口国没有大量进口，但是非传统市场如中东、俄罗斯及东南亚的进口增加；另一方面，禁捕期的到来将使接下来几个星期的鱼获及鱼粉生产非常有限，所以大部分供货商惜售，也使得鱼粉价格反弹。 4、1－6月份赖氨酸和蛋氨酸价格分析 今年1－6月份，我国赖氨酸进口价格与国产价格变化趋势相同，起伏较大，最高为17元/公斤，最低为14.76元/公斤，变化幅度为 15.18%。第二季度进口赖氨酸的平均价格是15.50元/公斤，比第一季度（16.66 元/公斤）低6.96%。 上半年赖氨酸市场价格下跌的原因是：1、从需求上看，由于国内生猪生产继续稳中有降，对赖氨酸的需求量也有所下降；2、由于市场价格的不断下挫，许多用户都不愿多进货，"买涨不买跌"的心理使许多饲料厂随买随用，市场需求由此而减弱；3、从供应上看，近期赖氨酸进口到港比较集中，货源比较充裕，使本来需求就比较疲软的市场不堪重负，成为市场价格下跌的直接导火索。 今年1－6月份，我国固体蛋氨酸进口价格起伏也很大，最低时为19.56元/公斤，最高时为21.2元/公斤，变化幅度为8.38%。液体蛋氨酸上半年的平均价格在16.65元/公斤左右，比较平稳。 国内蛋氨酸市场跌势不改，市场价格继续微幅下滑，已逼进历史低点。国内疲软的市场使蛋氨酸的成交非常清淡，市场观望的气氛异常浓重。目前有不少饲料企业都不压库存，用多少买多少，而贸易商也不敢多进货，以此来减少市场风险。 三、1－6月份饲料原料进出口贸易 1、玉米进出口情况 2002年1－6月份我国玉米出口达到350万吨，较上年同期提高11%。6月份的玉米出口为257,892吨，较去年同期提高106%。其中对马来西亚出口89,564吨，较去年6月份提高556%；对韩国出口68,202吨，较去年同期提高53%。 2002年是我国加入世贸组织的第一年，今年我国对玉米的进口配额为585万吨，但是目前对于国内玉米没有产生很大的冲击。 2、豆粕进出口情况 据海关统计，我国1－6月份累计出口豆粕 596,456吨，比去年同期增长1065.7%。第二季度累计出口豆粕348,915吨，比第一季度（247,541吨）增长41%。1－6月份累计出口到日本300,864吨，比去年同期增长587.7%；出口到韩国105,371吨，比去年同期增长3237.2%。 1－6月份我国累计进口豆粕490吨，比去年同期下降98.5%，其中2、3月份没有豆粕进口。1－6月份累计从台湾进口豆粕190吨，比去年同期增长35.7%；从荷兰进口300吨，比去年同期减少70.7%。 如果豆粕全额退税政策得以实施，我国豆粕的出口将进一步扩大。 3、鱼粉进口情况 今年1－5月份，我国共进口饲料用鱼粉269,157 吨，比去年同期减少14.6%。其中5月份进口54,457吨，比去年同期减少39.5%。 近年国内饲养业规模不断扩大，国产优质蛋白动物饲料远不能满足需求，我国鱼粉市场缺口达每年100万吨左右，进口量占世界鱼粉出口市场份额的20％左右，对世界鱼粉市场的价格涨跌具有举足轻重的作用。据统计，今年1－6月份秘鲁共出口637,179吨鱼粉，其中有391,285吨出口到中国（不包括台湾），占其出口总量的61.4%。 四、下半年展望 2001年10月，国务院办公厅转发了农业部关于加快畜牧业发展的意见，今年农业和农村产业结构战略性调整中,畜牧业成为结构调整的主要方向之一，畜牧业进入了一个新的发展时期，为饲料工业发展带来新的发展空间。 1、玉米 （1）今年第三季度我国玉米价格将继续季节性回升，但没有大幅上涨的空间，主要原因一是由于过去的两个月内国内陈化粮拍卖不断，市面上玉米供应较集中，抑制了玉米价格的大幅度上涨；二是今年新小麦收购价格较低，使得国内小麦价格走低，将会影响玉米价格的走势。玉米价格上涨持续时间可能维持到8月份至9月份，进入第四季度后，由于华北、黄淮地区玉米开始逐渐上市，我国玉米将出现季节性下跌。　　 （2）后期我国还将保持一定的玉米出口数量，近期寻求从中国进口玉米的国家不断增多，韩国在走出了5月份口蹄疫阴影之后，加快了玉米的收购，还增加了食用玉米的采购，今年我国玉米出口数量有可能会超过去年。 目前我国还没有玉米进口，在进口配额发放的情况下，玉米进口数量并未出现增长。下半年会有一定数量的玉米进口，但是数量不会很大。 2、豆粕 （1）今后1－2个月内国内豆粕价格还将继续维持强势，9月份以后，随着国产大豆开始收获，国内豆粕价格有可能出现一定幅度的回调。如果我国豆粕出口退税政策得以实施，豆粕的价格将会得到有力的支撑，豆粕的下跌空间将受到一定的限制。 （2）我国豆粕出口速度开始放慢。据海关公布的数据显示，6月份我国已经进口405,683吨大豆，上半年大豆进口量为326万吨，较上年同期减少45.4%。虽然大豆进口已经恢复，但从6月份的进口数字来看，进口量仍然很低。因此，豆粕产量降低，出口量受到影响。如果国内豆粕价格出现大幅下跌，豆粕出口数量将必然增加，但目前的价格并不支持豆粕出口的持续增长。 3、鱼粉 在国内方面，随着用量的扩大及国际行情的提高，国内鱼粉价格也逐渐回稳，估计于9月份后有希望向上走，主要因为：1.国际行情没有下调的压力；2.国内存货不多而新货源组织又不易，所以到9 /10月随国内存货将消化一大部份，市场容易被拉动；3.国内用量随水产旺季到来而逐渐扩大； 4.解禁后鱼获是否会受厄尔尼诺影响是一个非常大的不明朗因素，所以解禁后的鱼粉供应是个未知数。 4、蛋氨酸和赖氨酸 预计下半年国内蛋氨酸市场依然低迷，市场价格低位徘徊，这是由于国内蛋氨酸需求不振，而市场竞争日趋激烈的必然结果，市场价格有可能继续缓慢下跌。　 国内赖氨酸市场继续疲软，从总体上来说，全球赖氨酸生产的增长和市场货源的充沛依然抑制着国内赖氨酸的市场价格。从目前的情况看，国内豆粕市场价格的大幅上扬和国内畜牧业生产的发展对国内赖氨酸的需求起着很大的支撑作用。预计短期内国内赖氨酸市场下跌的空间不大，价格基本保持平稳。