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2004-07-27
编号:CYYJ00301
篇名:走向世界的中国粉末涂料工业
关键词: 粉末涂料;现状;问题;发展前景;发展思路
摘要: 介绍进年来粉末涂料的应用现状,国内的主要生产厂家,阐述了走向世界的中国粉末涂料工业目前存在的问题、发展前景、发展思路。
原文: 1.前言 粉末涂料行业是现代涂料工业中的重要组成部分,从普通的热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料,到专用功能型粉末涂料、重防腐粉末涂料、铝型材专用粉末涂料等,与人们的日常生活及高新科学技术息息相关。 我国粉末涂料工业经过30多年的建设和发展,尤其是自上世纪90年代的中国家电与家具行业的崛起,使中国粉末涂料工业得到了持续快速的发展,已成为世界上最大的粉末涂料生产国。对世界粉末涂料工业的发展产生了重要的影响,粉末涂料工业已经成为我国涂料工业的重要生力军。 2 国外 2.1 国外粉末涂料一般介绍和现状 国外粉末涂料的生产应用始于上个世纪50 年代, 经过50 多年的发展, 产量从1980 年的7 万t增长到2001 年的79.3 万t , 增加了11.5 倍, 年均增长率达到13 %。粉末涂料增长如此之快的原因在于: ●粉末涂料VOC接近于零,更加符合环保法的要求 ●粉末涂料所带来的直接和间接经济效益高 ●金属结构产品的质量标准更高,如越来越多的汽车制造商采用粉末涂料涂装车身底部零件(如散热器、发动机、减震器等),从而提高工件的防腐蚀能力,延长汽车的使用寿命。 ●粉末涂料的原材料供应商提出了更高的承诺,有力地促进了粉末涂料的新产品新技术的开发。 ●喷涂设备的改进,使粉末涂料涂装的效率和安全性提高,喷粉利用率可达到96%以上。 ●粉末涂料设备的大量应用,为粉末涂料替代传统的液体涂料提供了保证。 目前世界约有粉末涂料制造商500 多家(中国除外) , 欧洲至少有100 家, 美国约有70 家, 日本约有15 家,韩国约有7家。世界平均厂家年产量为1550t 。2001 年全球粉末涂料40 %的市场份额集中在8 家最大的生产商, 其中: 阿克苏·诺贝尔占全球10.75 % ,杜邦占8.13 % , 罗门哈斯占5.75 % , Ferro 占4.37 % , Valspar 占3.13 % , PPG、BASF、Tiger-Werke 各占2.5 %。 从世界各主要地区看, 西欧的产量最大, 占世界生产总量的40.98 % , 北美占20.18 % , 日本占3.28 % , 远东及其它地区占35.56 %。从品种看,世界粉末涂料以环氧/ 聚酯类居多占54.22 % , 环氧类占10.72 % , 聚酯类占27.36 % , 聚氨酯类占6.81 % , 丙烯酸及其它占0.88 %。由于世界各国的原料资源和气候条件不同以及各地粉末涂料用户的好恶不同, 世界各地粉末涂料产品结构有所不同。在西欧环氧/ 聚酯类产量最大, 占总量的52 % , 聚酯类占38.46 %; 在北美也是环氧/ 聚酯类产量最大, 占总量的36.88 % , 聚酯类占23.75 %; 在日本聚氨酯类产量最大, 占总量的42.31 % , 环氧/ 聚酯类占34.62 %。 2001 年世界热固性粉末涂料产量见表1 。 表1 世界热固性粉末涂料产量的历年增长情况 / 千t 粉末涂料的应用领域, 世界各地区有所区别,见表2。 表2 2001 年世界一些主要地区粉末涂料应用领域/ % 粉末涂料的生产商有多种类型,2001年全球十大粉末涂料生产商见表3. 表3 2001年全球十大粉末涂料生产商 世界大多数国家生产的粉末涂料用于本国消费, 国际贸易量很小。西欧是世界粉末涂料的净出口地区, 2001 年有(310~315) 万t 的粉末涂料出口到世界各地, 意大利粉末涂料产量的30 %用于出口, 德国产量的15 %出口。北美和日本粉末涂料净贸易量很小。 在经济低迷的2001 年, 北美粉末涂料平均价格降低了10 %~ 15 % , 西欧平均价格降低了约5 % , 但仍低于北美的价格, 同时原料树脂及配套固化剂价格也相应降低了, 大多数生产装置处于微利水平。为了保持和巩固自身优势, 巴斯夫和阿克苏·诺贝尔等公司对粉末涂料业务进行了一系列收购和兼并业务, 以巩固自己在国际上的优势地位。西欧几个主要的生产商计划将生产装置迁移到成本费用较低的东欧地区。 世界权威机构预测, 至2006 年, 北美地区粉末涂料年均增长率为6.8 % , 日本为7.3 % , 西欧地区为5.6 % , 亚太及拉美地区为10 %~15 %。2006 年世界热固性粉末涂料的消费总量将达110 万t 。预计到2010 年, 粉末涂料在工业涂料中所占的比例将由目前的12 %增长到20 % , 未来发展前景广阔。 3.国内 3.1中国粉末涂料一般介绍和现状 我国粉末涂料生产起步较晚, 1965 年由广州电器科学研究所和常州绝缘材料厂率先开展了环氧绝缘粉末涂料的研制和生产。1985 年无锡造漆厂和杭州中法化学有限公司从英国、法国引进成套的粉末涂料生产线之后, 我国的粉末涂料生产技术和产品质量提高到了一个新的水平, 缩短了与世界先进水平之间的差距。 近些年, 由于家电、家具行业的兴起, 粉末涂料以其色彩鲜艳、坚固耐用的特点打入家电市场, 同时随着粉末涂料原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全, 我国粉末涂料产业获得了前所未有的发展, 无论从品种、数量、质量、应用和人们的认识上都有了较大的进步, 产量2002年的近27 万t ,年均增长率达15 %以上 ,成为世界第一大粉末涂料生产国。 目前我国粉末涂料产品品种已基本形成十大类型: 装饰型环氧、绝缘环氧、防腐型环氧酚醛、环氧丙烯酸花纹型、聚酯环氧装饰型、环氧美术型、聚酯/ TGIC、聚氨酯、半光、无光及其它功能性粉末涂料(包括阻燃型、导电型、耐热型等) 。 我国粉末涂料生产厂从1982 年的4~5 家, 发展到目前的1500家以上, 但大多数企业都是年生产量在几百吨,甚至几十吨的小厂,包含了外商独资、中外合资、国有、民营等多种经济成分。据2002 年最新统计, 实际年产量在4000t以上的企业有10 家, , 年产量在(1000~4000)t 的企业约35 家, (500~1000) t 的企业约50 家,其它虽然也有年产(200~300) t 的企业, 但多数是年产几十吨的小厂, 甚至十几吨的家庭作坊。国内主要粉末涂料生产厂家见表4。 从地区分布看, 粉末涂料生产企业大部分集中在广东、福建、浙江、上海、江苏、河北、北京、天津等地区, 尤其集中在珠江三角洲和长江三角洲地区。中西部地区除安徽、湖北、四川以外, 其他地区也有少量的分布。 我国的粉末涂料市场消费除少量金属粉、以及一些高档、特殊粉末涂料产品进口外, 其它已基本实现国内自给。规模较大的合资企业生产设备先进(如成套的引进设备) , 测试仪器完善, 人员素质较高, 产品产量能够保证高端产品用户的要求, 甚至有部分产品出口。也有些企业设备陈旧、产品牌号简单、缺少测试仪器、没有专业人员、一切凭经验判断, 加上当前竞争激烈, 偷工减料、粗制滥造的现象也确实存在, 产品只能应用在低端(超市货架、金属座椅、童车等) 产品上。 3 中国粉末涂料行业发展前景广阔 中国粉末涂料的用量每年正以10%以上的速度增长,加之国家对VOC排放限制法规的加强,国家重点项目的一一启动,势必造成对粉末涂料的强劲需求,发展前景广阔。 3.2.1 汽车工业中的粉末涂料涂装 汽车工业是我国的支柱产业,今后5年内的投资相当于“八五”时期的9倍,2005年我国汽车的社会拥有量将达到2060万辆。目前,粉末涂料在汽车工业中多用于汽车发动机、底盘、车轮、滤清器、操纵杆、反光镜、雨刮器和喇叭等零部件的涂装。在国外,透明粉末涂料已用作轿车车身的罩光和其他车辆的罩光。汽车组装厂也在逐步扩大粉末涂料的应用。随着新技术的开发和应用,粉末涂料在汽车工业中的应用将进一步扩大。 3.2.2 船舶工业、管道工业用粉末涂料前景诱人 德国造船和海洋技术联合会主席阿歇尔指出:从现在到2005年将是世界造船业大发展的时期,世界各类船只的需求量将增加50%。中国是海洋大国,也是航运和造船业大国,船舶上钢管遍及各个系统,根据功能可分为:海水管道、淡水管道、蒸汽和废水管道、燃料和油料管道、排污管道等,一般一艘万吨级船舶管系总长可达30000m。目前,已有一部分船舶管道应用粉末涂料喷涂,发展势头很猛,随着粉末涂料技术的不断提高,其发展前十分广阔。 除造船行业外,涂塑管已渗透到电子、化工、城建、纺织、石化、医药卫生等系统,应用势头逐年上升。仅西气东输工程就需要总量达1.5万吨的粉末涂料,加上国内几条输油气干线,粉末涂料用量至少在5万吨以上。虽然国内粉末涂料经过几年努力,产品的质量已基本满足条件并且占领了部分市场,目前占主导地位的仍是进口货。因此,国内粉末涂料制造商对其市场的争夺将变得异常激烈。 3.2.3 热敏材料用粉末涂料的涂装 纸张、塑料、木材及家具制造业也是涂料的最大用户之一。 粉末涂料已成功地应用于热敏材质的涂装,并且真正实现了工业化生产。作为一支新兴的具有广阔前景的涂料品种,粉末涂料将进一步挤占液体涂料市场。 UV固化粉末涂料和低温固化粉末涂料制造工艺的完善,使粉末涂料应用于热敏材质成为可能。现已投入运营的粉末涂装流水线,都是用于MDF(中密度纤维板)涂装的。国内的MDF年产量达数百万平方米,目前均用脲醛喷漆或聚乙烯胶膜贴塑进行装饰,这两种方法都存在环保问题,采用粉末涂料进行涂装已势在必行。 3.2.4 建筑工程和户外设施应用粉末涂料涂装 1913年美国在建造宾夕法尼亚大桥中使用了环氧粉末涂料涂装的钢筋,发现环氧粉末大大提高了钢筋的使用寿命,有效保护了建筑物,比预期的使用寿命要提高了一倍以上。 粉末涂料已成功进入建筑领域,如铝型材、铝合金天花板、防盗门、铝合金幕墙板等的粉末涂装,目前国内每年5亿平方米的建筑开工面积,其中潜在的巨大商机是毋容质疑的。 如上所述,预计2008年中国粉末涂料将达到60万吨左右。国际巨头阿克苏、杜邦、PPG等大型涂料企业均看好中国粉末涂料市场,纷纷在中国拓展粉末涂料市场的广度和深度,国内企业也纷纷上马粉末涂料设备,形成“群雄逐鹿”的局面。 3.3中国粉末涂料行业存在的问题 我国的粉末涂料工业近十年来虽然得到持续快速的发展,但与发达国家相比,仍然存在一定的差距。 3.3.1粉末涂料品种单一,低档多,高档少 中国粉末涂料品种单一的具体表现在于:同欧美市场相比,我国的粉末涂料品种结构与国外相比有一定的差别, 环氧粉末涂料占12 % , 环氧/ 聚酯粉末涂料占65 % , 聚酯/ TGIC 粉末涂料占19 % , 聚酯/ Primid粉末涂料占3 % , 聚氨酯粉末涂料占1 %,而欧美市场上粉末涂料各品种的发展则比较均衡,这说明我国的粉末涂料市场过度依赖家电及家具行业。 3.3.2 市场混乱,难以控制 目前,国内约有粉末涂料企业1500多家,其中包括外资、合资、国营、私企等各种经济成分。年产量在400吨以上的企业约100家,占全国总产量的50%,但即使国内最大的粉末涂料生产企业也占不到市场份额的8%,加之粉末涂料市场非常分散,导致粉末涂料生产商之间的无序竞争,互相压价,最终的结果便是降低产品质量水准,缩减高质量产品的生存空间。 例如,可以将普通的纯聚酯型粉末涂料喷涂在马路隔离栅、户外灯具等设施上,如果从质量方面考虑,它的保光保色率至少达5年以上,能起到很好的装饰保护效果。如果产品价格允许,还可以提高它的使用年限。然而有的生产厂家在价格竞争的压力下,用部分户内粉替代户外粉,难以达到所要求的使用效果,影响了粉末涂料市场的稳定。 3.3.3 技术投入少,专用型粉末涂料与国外差距大 国际粉末涂料企业多牌号、精细化的特点能很好地满足了客户对涂膜各项性能的需求。与之相比,我国商品化的粉末涂料品种少,且系列化、精细化不够,专用粉末涂料还相当薄弱,而特种粉末涂料的市场占有率不到2%,且还未形成规模化生产。 我国粉末涂料用户购买、使用产品的选择性很小,应用受到限制。为此,每年不得不花大量外汇进口一些高档粉末涂料。 3.3.4 能耗大,原材料消耗大,经济效益差 3.3.5 企业管理水平低,运行机制不合理 3.3.6 缺乏相应的国家标准、行业标准 粉末涂料在中国的发展已经有几十年了,但目前我国还没有系列的粉末涂料国家标准、行业标准,只有一些零星的与粉末涂料相关的标准,而企业标准也良莠不齐,有的沿用油漆标准,有的套用国外标准,缺乏统一的认识。这也是导致我国粉末涂料行业无序竞争的一个重要原因。我国粉末涂料行业急需立法。 3.4.中国粉末涂料的发展思路建议 3.4.1 更新观念,消除粉末涂料发展的误区 我国粉末涂料企业应突破以下几种认识上的误区: · 把粉末涂料仍简单地视为通用型涂料,忽视了它的精细化、专用化、功能化特征。 · 只重视粉末涂料的制造技术,忽视了它的应用技术。 · 生产粉末涂料的热情高,一哄而上,但没有看到它的技术内涵,低估了生产技术的难度。 · 一些地方出现如下现象,争投资、铺新摊子、低水平重复上装置,以单纯外延式扩张发展的多,消除瓶颈、内涵挖潜的少;争扩大装置规模(简单地增加生产线的条数)、单单增加产品产量的多,调整产品结构、提高质量、增加品种和搞深加工的少;讲产值、争货款的多,考虑如何降低成本的少;低档产品多,高档、精细、专用型的产品少;搞各自为阵、分散作战的多,讲联合、搞集团的少。 今后一段时间,如果不破除这些陈旧的思想观念,不克服低水平重复建设,中国粉末涂料行业与国外的差距可能是越来越大。 3.4.2 发展粉末涂料应从建立、健全良好的企业管理和运行机制入手 我国粉末涂料领域中出现的许多矛盾和问题,表面上看是粗放型 增长的结果,实质上是不合理的企业运行机制阻碍了经济增长方式的转变。具体表现在企业作为市场和科技进步主体的地位还没有正式形成,单靠引进不可能解决落后的经济增长方式问题。粉末涂料的生产企业和应用企业条块分割严重,各单位实行地方保护主义,致使一些生产企业孤军奋战,从而出现争原料、争市场,小生产线重复建设的现象屡见不鲜。 今后,中国粉末涂料将由“自由竞争”发展到“垄断竞争”,即中国粉末涂料市场将最终由少数大型粉末涂料企业垄断。有关部门应尽快打破地方保护、行业隶属关系的传统观念,让粉末涂料企业走出“国门”,走向世界。另外,加强合作(如合资、合并、收购及集团化)也不容忽视,实施“大公司、大集团、大基地”的战略,实现规模经营。 3.4.3 增加科技投入,加强人才培养 公司的发展壮大,培养优势产品、建立竞争优势有赖于企业的研发创新能力,国内粉末涂料企业在这方面与国外先进企业差距很大,需要我们的企业家运用战略眼光重新认识发展方向。虽然引进技术可以帮助我们起步,但是不能保障公司的长期发展,随着粉末涂料竞争的日趋激烈,新产品的开发已显得非常重要,粉末涂料企业应建立自己的研发体系,并切实加紧工作。 粉末涂料是一个新兴行业,通过企业体制和运行机制的改革,留住现有管理、技术、营销人才是根本。其实,企业之间的市场竞争实质上是人才、技术、资本和企业机制的竞争,也是先进的生产关系的竞争,是上述资源的流动和优化组合。只有解决好了体制和机制问题,才能吸引人才,发展壮大企业。 4 结语 当前,我国粉末涂料在家电和家具行业上用量最大,竞争也最激烈。在这些领域中,粉末涂料制造商已进入微利时代,这就需要我国粉末涂料的行业组织、供应商、研究机构、施工企业共同努力,不断开拓新领域,并根据最终用途合理选择、开发和正确使用粉末涂料。 目前,国家已经在积极制定相关的粉末涂料国家标准和行业标准,逐步规范粉末涂料与涂装行业组织在协调、规范市场方面的力度,使中国粉末涂料涂装市场逐步成熟,并与国际接轨。 参考文献 1. 陈红,粉末涂料发展展望,涂料工业,2001.11,5~9 2. 张华东 紫外光固化粉末涂料,涂料技术与文摘,2003.1,6~8 3. 透视中国粉末涂料,粉末涂料与涂装,2003.3,9~10 4. 张华东等 助剂应用在粉末涂料中注意事项,上海涂料,2003.2,28~29 5. 张华东 中国粉末涂料发展浅谈 中国涂料,2003.5 , 6. 刘泽曦 粉末涂料技术及市场概况 2003中国粉末涂料与涂装年会会刊 11-15 7.王正岩 国内外粉末涂料的市场应用及发展趋势 中国涂料 2003.4 1-3 联系地址: 上海市闵行区华宁路1668号 (201111) 联系电话:13918851395; 021-34090128 E –mail :andyzhang@csedu.gov.cn 作者简介: 张华东(1978- ),男,安徽巢湖人,2001年毕业于安徽巢湖学院建材与化工专业。毕业后曾在广东一家外资粉末涂料企业工作,现在专门从事粉末涂料的研究和开发,已经在国内外公开发表的涂料类期刊上发表论文十几篇。
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