编号：CYYJ00357

篇名：我国钛白粉产业走向何方--对我国钛白粉市场未来走向的判断及其对策建议

作者： 韩永奇

关键词： 钛白粉市场；走向判断；对策建议

摘要： 钛白粉是一种重要的颜料资源，是涂料产业的主要原料，它在国民经济的发展和现代化建设中占有重要地位。今年全球钛白粉市场持续呈现去年下半年以来的走强态势，需求不断增长，从 2003 年下半年钛白粉价格开始出现反弹， 2004 年年初以来出现了可喜的变化，产品供不应求、价格持续上扬。到2004年6 月份钛白粉产品价格平均涨幅达到15％。但钛白粉市场风云变换，一些突如其来的变数会给正在复苏钛白粉市场带来不可避免的影响。当前我国钛白粉市场及其未来走势如何?如何正确认识当前我国钛白粉市场，把握市场未来走向?钛白粉企业应该怎么办?本文全面回顾了我国钛白粉市场的情况，对以后我国钛白粉市场的走势进行了展望，并提出了若干应对措施和政策建议。

原文： 0 引言 改革开放以来，我国钛白粉工业得到了长足的发展。但在发展的过程中也出现了几起几落。特别是上世纪，80 年代末90 年代初，国内外钛白粉市场供不应求，我国钛白粉产品出口较多，取得了可观的利润，良好的获利效应终于在全国掀起了“钛白”风暴，钛白粉工业充满了生机和活力。近年来，我国钛白粉行业以较高的速度向前发展，产业成长性较好。特别是今年以来，我国钛白粉行业经济运行形势良好，生产和需求稳步增长，产品价格上扬，行业经济运行质量不断提高，效益持续增长。今冬明春能否再接再励，保持这一良好的势头?如何把握当前我国钛白粉市场的脉搏，以及今冬明春市场未来走势?钛白粉企业应该怎样顺应市场趋势?应该如何回避市场的风险?如何沉着冷静的应对市场的挑战?正确地把握当前我国钛白粉市场及其未来走向对我国钛白粉工业的持续、健康和稳定发展具有重大的理论意义和现实意义。下面结合2003 年以来和今年上半年的经济形势和钛白粉市场的情况，笔者谈谈自己的一孔之见，以求教于同仁。 1 回望我国钛白粉市场喜中有忧 从2003 年到如今，对于世界经济来说，仍然是一个多事之秋。中东局势风云变换，伊拉克战争虽已结束但仍然战火纷飞，世界石油价格的高涨等都不可避免地给世界经济带来巨大的影响。当前世界经济依然在低迷中徘徊复苏。在世界经济仍然不景气的大环境下，中国 经济逆向前行，国民经济一枝独秀保持了持续增长。在我国经济增长势头强劲的带动下，钛白粉工业经济运行质量进一步得到改善，保持了健康发展的好局面。钛白粉工业总体趋势向好，生产和销售稳定增长，经济效益继续提高，不论是从钛白粉总产量，还是国内钛白粉生 产总值等方面都得到了较大的发展，实现销售收入和利润均达到历史最高水平。中国涂料工业协会钛白粉行业分会统计结果显示，上半年26 家会员企业共生产钛白粉 181593 吨，比去年同期增长26.14％，其中金红石型钛白粉48269 吨，比去年同期增长33.45％；从具有可比性的22 家企业统计数据分析，今年上半年实现销售收入122239 万元，同比增长15.62％；有19 家盈利，共实现利润7194 万元，比去年同期有一定幅度增长；18 家企业共出口钛白粉27068 吨，与去年同期基本持平。由于今年全球钛白粉市场持续呈现去年下半年以来 的走强态势，在供应小于需求的拉动下，今年以来钛白粉价格变化的基本趋势为价格持续走高，稳步攀升。以全球二氧化钛第一大生产商杜邦公司为例，杜邦公司从2 月5 日和3 月15 日开始分别提高在北美、中东和其他地区销售价格，提价幅度按地区和国家不同，范围为100～150 美元／吨，去年同期在17000～18000 左右的目前都已经超过 20000 元大关，到今年6 月份钛白粉产品价格平均涨幅达到15％。全球钛白粉市场持续走高极大地刺激了国内市场，再加上我国经济的快速发展对钛白粉的需求加大，使2004 年中国钛白粉市场形势出现了可喜的变化。我国钛白粉市场交易日益活跃，市场交易量开始大幅上升，供小于求关系基本确立，钛白粉价格出现稳步上扬。但是应该看到， 这种状况的出现是受美国、西欧、亚太全球三大经济地区市场的复苏或持续增长，对二氧化钛需求量相应增加以及我国经 济高速增长而产量不足的双重影响。可以说我国钛白粉市场当前的大幅上升仍然缺乏强有力的支撑，也并不意味着市场形势的全面好转，即是说，这种复苏上升的基础仍较脆弱，一旦出现产量规模的过度膨胀或市场变化，就有可能重新陷入困境。因此在认识到近期我国钛白 粉市场优势的同时，还要看到当前中国钛白粉市场已出现了结构性矛盾，即“低端过剩、混战，高端空缺、失守”，出现了一般钛白粉产品严重过剩，市场竞争加剧，而高质量产品需大量进口。主要是全国钛白粉市场结构和供求关系发生了很大的变化。全行业生产能力不断 扩大，产量持续增加，但这种扩产主要是量的扩张，缺少质的提高，结构失衡，无效供给与有效需求之间的矛盾十分尖锐。大量企业产品以低端为主，高档产品至今仍依赖进口，因而行业内出现了“低端过剩、混战，高端空缺、失守”的局面；虽然经过近20 年的努力，我 国已建成初步现代化的钛白粉工业体系，在钛白粉生产与市场逐渐走向集中的同时，但也形成了全国范围内的“小、土、散、乱”局面，形成产业的恶性循环。长期以来，国家对钛白粉资源的管理没有纳入一个规范化的渠道，在市场形势好的时候，一哄而起，你上我上他也 上，涌现出了很多小钛白粉企业，低水平重复建设必然导致产品档次低，出现恶性竞争和价格的下滑。一如上世纪80 年代末90 年代初那样，只要市场稍有好转，各地钛白粉企业就一哄而上，遍地开花。目前在局部地区新一轮的"小、土、散、乱”有可能再次发生，在一些 钛白粉集中产地已出现了钛白粉市场结构失衡，整体上呈供大于求的状态；降价成为重要乃至主要的竞争手段，从而推动价格整体水平下降，在有些地区出现了一定程度的过度竞争。总之，从总体上看我国钛白粉市场现状喜中有忧。在国内外市场好转的双重影响下，我国钛 白粉产业逐步走人发展的快车道。2004 年年初以来整个行业出现了可喜的变化，产品供不应求、价格持续上扬，生产销售两旺，但从上半年锐钛型钛白粉物耗、能耗从总体看，比去年同期都有不同幅度降低；金红石型钛白粉物耗、能耗与去年同期相比却有升有降。今年上 半年市场价格再创新高，我国钛白粉之所以出现了逐步上扬的趋势。笔者认为，这不仅是国内外宏观经济影响的结果，也是市场规律发挥作用的正常反映。综上所述，总体上看在钛白粉市场出现了转折，销售形势走向好转，钛白粉价格总体水平持续稳步走高，市场好转迹象 明显，价格稳步回升的势头已露端倪。那么2004 年下半年乃至以后的中国钛白粉市场的未来走向如何呢? 2 展望我国钛白粉市场前景依旧灿烂 在一定程度上来看，我国钛白粉市场的未来走向和当前的国内外经济形势息息相关。从国际经济形势来看，近期国际市场特别是美国市场仍将维持一定的需求增长空间，尽管存在很多不确定因素，如持续不断的公司假帐丑闻严重影响了美国股市的繁荣和投资者的信心， 恐怖分子猖獗活跃、伊拉克问题及美国总统大选，会给美国经济造成深远影响，但美国经济在近期仍可能保持一定的经济增长。欧洲和日本作为另二大经济主体虽未走出衰退阴影，但欧洲经济回升势头已趋明朗，需求将会回升。但日本经济短期有所好转但难有起色。发展中 国家特别是拉美国家经济动荡。亚洲经济总体上仍在复苏和恢复性增长。从国内形势来看，我国经济处于高速发展期，市场增长存在较大的需求空间。2004 年是全面贯彻科学发展观的起步年，也是推进新型工业化建设的关键年。经济发展的有利因素和支撑条件好多。首先 我国政局稳定，其次我国国内市场庞大，三是高水平的储蓄率提供了资金保证，四是有低成本的人力资源，五是工业体系较为完整及配套设施较为完善，六是东西不平衡性蕴藏着巨大的发展空间。有力而又有效的宏观调控不仅为遏制2003 年以来的局部经济过热及未来若干 年中我国经济持续健康发展提供了根本保证，也为目前经济生活存在的一些问题的有效解决创造了条件。在这样的宏观经济形势下，我国钛白粉市场的今冬明春未来走向将会如何呢?一是国内钛白粉市场继续复苏，仍有潜在空间，市场价格稳步攀升，市场形势进一步向好。 笔者认为，如果结构调整加快，总量得到控制的话，局部地区可能出现稳中有旺，蓄势向好，价格总水平稳中有升的势头。这是我国经济的蓬勃发展和近年来我国钛白粉工业结构调整优化的必然反映。由于中国涂料市场的繁荣主要是由汽车设备制造、汽车修理和有关金属以及家具制品的生产和建筑行业所带动，在相关行业的强力拉动下出现颜料原料需求加大，致使原料钛白粉需求量大大增加；同时由于颜料产业调整而关停形成的自然减产，以及采取强制措施进行环境污染治理整顿，未达标企业不得开工，造成钛白粉原料短缺，价格上升。据有关人士估计，过去的一年里，国内天然钛白粉生产量在35 万吨左右，国内市场需要29 万吨左右，出口6 万吨。如果钛白粉工业结构调整加快的话，今年国内天然钛白粉生产量如稳定在33 万吨左右，那么我国钛白粉工业平稳、持续、健康发展的格局将会进一步保持。二是高附加值的优质钛白粉将会走俏。由于我国大量企业产品以低端为主，高档产品至今仍依赖进口，所以，我国优质钛白粉的市场缺口很大。去年以来，我国高档钛白粉需求不断上升，部分地区优质钛白粉出现缺口，导致钛白粉进口大幅增加。这说明我国钛白粉工业的发展空间很大，市场大有潜力可挖，这无疑是钛白粉工业经济发展的良机，也给钛白粉企业带来了重大机遇。三是国际钛白粉市场风云变化，2004 年乃至以后的钛白粉产品出口前景依然看好。2004 年乃至以后由于世界经济的逐步复苏，国际钛白粉市场需求逐步转强。2003 年，全球钛白粉市场销售量约为 400 万吨上下。据美礼联公司预测，2004 年这一数字上升6％，达到420 万吨左右。近年来，发达国家由于各国经济发展缓慢，资源枯竭，生产成本增高和能源消耗、环境保护要求等各方面原因钛白粉工业出现缩减态势，与此同时，有些发展中国家钛白粉产品的需求加大。据国际权威专家预计，其中拉美地区增长最快，需求增长速度为8％；亚太地区预计为7％，欧洲为6％，北美为5％。美礼联公司预测在2005～2008 年的未来4 年内，全球二氧化钛市场将继续增长，但速度趋缓，平均年增长幅度为2％，其中亚太地区最高，为3.1％，拉美为1.9％，欧洲、非洲和中东地区为1.6％，北美为0.9％。到2005 年，世界钛白粉使用量将为440 万吨左右；到2010 年钛白粉使用量将达到540 万吨左右，2004 年我国钛白粉产品的出口将在2003 年迅速增长的基础上，仍呈快速增长态势，有可能达到7 万吨左右。从国际看，与我国经济联系较为密切的亚洲一些国家和地区回升较快，有利于钛白粉工业出口稳定增长。2003 年钛白粉工业对亚洲的出口已经有所显现，钛白粉工业对欧洲和亚洲的出口比以往有所提高。钛白粉产品出口趋势良好。虽然现在出口的势头有所回落，但随着世界经济的逐步复苏，国际钛白粉市场更是风云变化，我们有理由看好2004 年乃至以后的钛白粉产品出口。 3 面对钛白粉市场挑战从容应对 未来，给我们以召唤；历史给我们以启迪。当前，我国国民经济的基本关系发生了重大的变化。计划经济不可逆转地向市场经济转化；短缺经济历史性地转变为相对过剩经济；封闭经济成为全方位开放的经济；国民收入分配格局的根本性变化导致宏观经济循环过程的彻底改变；产业的区域间及国际间转移趋势使得缩小以东部地区产业为代表的我国产业同世界发达国家及地区之间差距，和缩小东西部地区之间差距的任务同时尖锐地出现；企业国际竞争力和产业国际竞争力的关系变得错综复杂。特别是亚洲金融危机影响严重，全球经济增长明显放慢，全球平均经济增长率将降到2％以下，世界经济的发展正处于十字路口，大部分国家经济将出现严重衰退，全球传统产业生产能力普遍过剩，国际商品市场需求萎缩等。因此，在对钛白粉市场前景乐观的同时，还要务必保持清醒的头脑。在看到市场机遇的同时，还应该看到瞬息万变的国内外宏观经济环境对钛白粉市场产生三大挑战：一是钛白粉市场上传统的低档次的钛白粉产品出现饱和甚至过剩，中高档钛白粉产品仍存在相当缺口。去年以来，各地对高档钛白粉需求不断上升，部分地区优质钛白粉出现缺口，导致进口大幅增加。二是钛白粉遍地开放，“小、土、散、乱”死灰复燃，钛白粉市场竞争加剧、竞争次序混乱，以及原辅材料价格持续上涨，生产成本不断加大，企业获利能力受到较大影响；上半年由于原辅材料、能源价格进一步攀升，锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉单位平均成本分别比去年同期增加172 元／吨和692.7 元／吨。三是出现了国内钛白粉产品打入国际市场乏力，国外钛白粉产品对国内市场的冲击却日益严重，钛白粉出口量徘徊不前的状况没有明显改变。由于亚洲金融危机过后，全球经济增长速度明显放慢，世界贸易增长明显下降，贸易保护主义的进一步抬头，国际经济结构的加速重组，主要发达国家力量的消长变化，世界经济不确定因素的增多等众多原因，出现了国内钛白粉产品打人国际市场乏力，国外钛白粉产品对国内市场的冲击却日益严重。面对经济全球化和我国加入后的新形势我国钛白粉企业如何开拓国际市场、在激烈的国际竞争中占有一席之地是我们必须认真思考而必须解决的问题。从宏观上来说必须做好如下工作： 第一，以以科技为先导，积极调整优化钛白粉产品结构，提高科技含量，大力推进钛白粉工业结构调整。钛白粉产品的深加工技术，简而言之就是纯、细、形。而我国钛白粉产品的深加工技术与国外的差距还很大，粉体技术工艺落后，美国、德国、日本、英国等发达国 家在科技含量高的钛白粉产品方面遥遥领先。这就造成我国钛白粉产品的深加工度低、附加值低，效益低，产品结构性矛盾十分突出的现实。在国际市场上，钛白粉是我国传统优势出口产品，出口量在世界钛白粉市场占据主导地位，但我国大都是中低档产品过度低价出口， 供人家深加工。因此必须以科技为先导，加大投入，缩短与国际先进产品的差距，大力调整产品结构，提高深加工产品的比例，提高产品的档次和科技含量，实现产业整体升级。但调整结构必须控制总量。要制定企业环保投入额度和标准，提高入行门槛，淘汰小的、工艺落 后的加工企业。但在钛白粉工业结构调整中，企业是主体，它应当是主动的、具有前瞻性的，不要因为目前经营好、有市场就放弃主动。最近一两年我们看到，过去很小的钛白粉企业，由于主动调整、主动寻求新的市场定位，短短时间内便发展壮大了起来。为此，必须以科学发展观为指导，坚决制止低水平不合理的重复建设。积极解决钛白粉工业结构调整中出现的矛盾和问题，以市场为导向，以生产中高档钛白粉产品为重点，加快先进工艺的发展速度，平衡总量，坚持发展和淘汰相结合，以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，借鉴外国钛白粉工业产品质量控制策略与措施，尽快把我国钛白粉质量提高到一个崭新水平。鼓励发展新型钛白粉和特种钛白粉的生产。通过调整结构，控制总量，不断优化钛白粉工业的技术结构、产品结构，最终使钛白粉市场结构得到进一步优化。从宏观上为提高钛白粉行业整体竞争能力创造良好的市场时机。 第二，运用市场化机制，积极实施大公司、大集团战略，组建钛白粉大型企业集团，对行业进一步规范管理，为我国钛白粉企业参与国际竞争奠定基础。企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续发展的道 路。我国钛白粉工业企业规模存在着极不经济的问题，数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。目前我国已正式加入世界贸易组织，面对国外资本有可能加速投入国内钛白粉，进一步扩大市场份额的严峻挑战，亟须加速大企业集团的 扶持和壮大，发挥资源优势，提高竞争能力。目前，我国大中型企业的产量只占全部产量的极小部分，绝大部分是由名不见经传的小企业创造的。这是导致行业落后，无序和过度竞争的主要原因。随着市场竞争的不断加剧，特别是入世以后，钛白粉工业开始进入大规模的兼 并整合和结构升级阶段。为了加快淘汰小钛白粉和参与国际竞争，培育钛白粉投资主体，通过大集团对中小钛白粉企业实施收购、兼并，在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，加快发展大中型钛白粉企业是非常必要的。如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现钛白粉工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。同时要搞活中小钛白粉企业，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。在发展先进生产力的同时，削减相应的落后生产能力是我国钛白粉工业结构调整的关键。以国家的产业政策调整生产布局，遏制钛白粉重复建设的时机已经成熟。当前应特别强调支持、培育和壮大一批有投资能力、对行业有带动作用、对市场有引导作用、对外资有竞争作用的大型企业集团，发挥这些集团在钛白粉工业结构调整中的重要作用。 第三，进一步扩大出口，缓解国内市场的压力。我国钛白粉出口量徘徊不前的状况没有明显改变，中国钛白粉的出口价格下降，国外产品的进口价格却在大幅攀升。是什么原因导致了中国钛白粉在国际市场竞争中风头渐弱?首先，当前我国钛白粉工业产品出口存在的主 要问题是产品结构的低级化问题。钛白粉产品的技术含量低，附加值低，跟不上市场日新月异的变化，国际市场的竞争能力也较低下。同时由于钛白粉的技术含量低、附加值低同国际市场的价格差距明显过大。因此，必须面对世界经济发展中出现的新情况，认真分析当前我 国钛白粉工业产品外贸出口存在的主要问题以及发展潜力，趋利避害，增强市场竞争能力和抵御风险能力。巩固传统市场，开拓新兴市场，努力扩大出口。其次是钛白粉企业的经营机制不够灵活缺乏有效的市场信息渠道，对国际市场供求关系的变化反映迟钝，同时缺乏熟悉世界贸易组织规则的外贸人才等。因此，必须针对以上问题采取有效措施，促进对外贸易的健康发展。一是提高我国产品的技术含量和质量，增加出口产品的附加值是未来我国钛白粉工业产品出口的前景所在，同时还要在包装规范上下工夫；二是要建立国际钛白粉市场的销售网络，开拓国际钛白粉市场；三是在国际钛白粉产品名牌上下工夫，树立起世界级的国际钛白粉名牌。要提高品牌意识，用品牌抢占市场。四是实施市场多元化战略，在不放弃传统市场的同时灵活运用多种贸易形式开拓新市场。此外建议国家有关部门继续加大对钛白粉出口企业的扶持力度和加强钛白粉市场秩序的整顿工作，引导钛白粉企业从无序竞争走向有序竞争。有关部门和行业协会高度重视反倾销问题。要积极研究对策，尽量避免在参与国际市场竞争中遭受国外反倾销报复。同时从钛白粉企业自身来说，要以市场为导向，积极应对市场变化，掌握市场变化规律和趋势，加快营销创新步伐，以企业的管理优势和优质的产品质量及服务水平来巩固市场、扩大市场。同时要切实提高企业的营销水平，进一步加快市场部、营销队伍和销售网络三大工程建设，为2005 年在国际市场的拓展打下扎实的基础。